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輕工制作行業(yè)月報(bào):紙品需求改善 地產(chǎn)銷(xiāo)售回暖
來(lái)源:本站   發(fā)表于:2025-2-17

投資要點(diǎn):
商場(chǎng)回顧:11 月輕工制造板塊上漲6.40%,跑贏滬深300 指數(shù)5.74pct,漲幅在中信職業(yè)中排名4 名。本月個(gè)股超七成上漲,漲幅靠前的5 名分別是粵桂股份、實(shí)豐文化、柏星龍、美之高、泰鵬智能。
造紙:造紙企業(yè)收入、利潤(rùn)持續(xù)增加但增速放緩,產(chǎn)值增加但增速下降;廢黃板紙價(jià)格上漲,闊葉漿持續(xù)回落,針葉漿略有上漲;包裝紙迎來(lái)傳統(tǒng)旺季,疊加職業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)停產(chǎn),供需格式改進(jìn),呈現(xiàn)供弱需強(qiáng),價(jià)格經(jīng)連續(xù)調(diào)漲后落地狀況較好;文化紙價(jià)格亦呈現(xiàn)止跌上升;24Q3 由于造紙成本攀升導(dǎo)致職業(yè)盈余下滑,進(jìn)入24Q4 生產(chǎn)成本隨漿價(jià)回落將環(huán)比下降,企業(yè)盈余有望修正,疊加方針帶動(dòng)消費(fèi)預(yù)期改進(jìn),經(jīng)濟(jì)基本面有望好轉(zhuǎn),各類(lèi)紙品需求有望上升。
居:地產(chǎn)發(fā)布稅收優(yōu)化方針,地產(chǎn)出售改進(jìn)明顯,方針作用持續(xù)開(kāi)釋?zhuān)?0 月建材居商場(chǎng)持續(xù)延續(xù)“金九銀十”旺季行情,具類(lèi)零售額當(dāng)月增速環(huán)比明顯提高,商場(chǎng)在閱歷了兩個(gè)月負(fù)增加后,出售狀況持續(xù)回暖,隨著居以舊換新方針進(jìn)步落地,消費(fèi)需求持續(xù)開(kāi)釋?zhuān)悠髽I(yè)24Q4 訂單有望好轉(zhuǎn);2024 年9 月以來(lái),加碼發(fā)布地產(chǎn)方針,促進(jìn)房地產(chǎn)商場(chǎng)止跌回穩(wěn), 地產(chǎn)出售延續(xù)回暖,居作為地產(chǎn)后周期產(chǎn)業(yè)鏈有望充分獲益;居板塊當(dāng)前估值已開(kāi)始修正,后續(xù)仍有進(jìn)步上升空間。
投資建議:到2024 年11 月29 日,板塊的PE(TTM)為32.24倍,處于近十年50.16%分位;細(xì)分子板塊居、其他輕工的PE估值水平分別位于前史35.76%、26.18%分位,估值仍處于前史偏低水平。保持職業(yè)“同步大市”投資評(píng),建議重視造紙板塊具有林漿紙?bào)w化優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)太陽(yáng)紙業(yè),以及特種紙企業(yè)仙鶴股份、華旺科技,重視居板塊相關(guān)龍頭企業(yè)歐派居、索菲亞、公牛集團(tuán),以及獲益于外需提高的相關(guān)居出口鏈企業(yè)致歐科技、樂(lè)歌股份。
危險(xiǎn)提示:1)宏觀經(jīng)濟(jì)增加不及預(yù)期的危險(xiǎn); 2)職業(yè)競(jìng)賽加劇的危險(xiǎn); 3)需求不及預(yù)期的危險(xiǎn);4)原材料價(jià)格大幅上漲的危險(xiǎn)。
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